魔界内，释非真殿之中，释非圣尊一人虎踞在宝座之上，睥睨殿上分班排列的众魔。稍下处，一左一右，分别坐着灭轮圣王化体六珠刈和不度圣通灵识所寄魔女润心，他们两人身后又分别站着各自心腹。释非圣尊自然不是可以轻易一窥庐山真面目的。没错，他的本尊就坐在那里，丝毫不假，但要看到他的脸，却是难如登天。在场之人，除了六珠刈和魔女润心有此目力及命格能一窥真容，再无第三者。
魔界三圣，各自为政，互不统辖。灭轮圣王的势力占据了魔界一半的大地与天空，可以说是实力最为雄厚的一个。他是在释非圣尊与不度圣通开创魔界百年后出现的异数，相对于前两者，更为特殊的存在。释非与不度感应到他的诞生时，曾欲联手将其毁灭，但灭轮拥有比他们更顽强的不灭之身，连封印也无法，更遑论毁灭。既然在初生之时无法将其压下，便只有承认其存在意义，三圣因此订立互不侵犯条约。因为当时的魔界乃释非与不度的天下，已容不下第三个圣者，灭轮便另辟蹊径，再创造一片天地，更为广袤的天地。
灭轮是特殊的，他是三圣中唯一拥有化体分身的存在。三圣虽然魔力不可思议，却受诸多约束与限制，很多事无法亲自参与，唯有灭轮有六珠刈代劳。不度自惜身份，不会时常露面，遂将部分灵识寄托在魔女润心身上，让她为自己代言。他手下之中，也唯有润心有此体质与命格能够承载他之意识。
三圣部众也自各异。灭轮手下之魔修为到了一定程度便会被他赐名，从此为他直属，像今天跟随他而来的戮者与忌者，乃至地者与狱者，凡是名中带个“者”字的，差不多都是他的人。为了打通魔界入口，灭轮将拥有特异命格的地者借与释非，释非再用他无上魔力临时打破一个超脱时空界限的缺口，送地者往人间转生，完成使命。绝行三昧对地狱者不服，就是因为释非没有将对他忠心耿耿的自己选为魔界先锋，而是选了一个借来的人。
地者与狱者之间有千丝万缕的关联，这种关联不是亲人或者伙伴这种血缘与感情上的羁绊，而是一种更深层次的存在本源上的牵连。简单的说，他们两个是分不开的。地者去了人间以后，狱者便也有了前往人间的途径，这本是计划好的，但有一只另类的魔却想破坏这个计划，这只另类的魔自然就是现在的影了。影也是灭轮的人，所以他不敢出现在六珠刈面前。
在魔界，没有任何事物可以躲避三圣的眼睛，影异心刚起便被灭轮看破，不过影也实在深沉，竟能将自己压抑至狱者起行之日，所以当灭轮命令将他格杀时，影已从狱者打开的狭小通道中逃到了人间界，虽然狱者随后杀至，终究还是没能赶上。狱者不像影，身怀异宝，可以不受时空影响，他虽能入人间界，却牺牲了肉体，一击过后，形体便即消散，精神遂游离至王情玉腹中，等待转生，与地者汇合。
灭轮手下人才众多，各种类型都有，释非手下则是多猛将，效忠他的魔将都有一套属于自己的战甲，大部分由战国神匠打造，还有一部分为他托炼魂狱主炼违天亲手炼造。炼违天不属三圣任何一方，炼魂狱所处位置也正好在三者势力之间，三圣若有需要都可以去找他，他也向来来者不拒，但不知为何，略偏向于释非圣尊。
三圣性格各异，部下也是各具特色，不度圣通手下皆为魔女，像之前的紫玉龙女以及身在人间的娥罗刹便是。这些魔女武力或许不及其他魔将，但都身具异能，勾魂摄魄，采阳补阴，极尽魅惑之能事。
三圣难得会面，但气氛并不友好。释非先开口道：“灭轮啊灭轮，难得吾借道于汝，汝非但未能杀败那些凡人，甚至连沉神也葬送了，还有何面目与吾等同坐于此？”
六珠刈不言，而是看向润心，润心随即发出不度圣通之音：“灭轮啊灭轮，难得吾借紫玉龙女与汝一同出征，汝竟无法护她周全，居心可议呀！”
等他们都说完了，六珠刈才发声道：“汝等何必在此惺惺作态呢？光是沉神灭亡这一事实，足以扳回汝等一切损失，譬如往后对吾出兵，少了一层顾虑不是吗？”
润心闻言哼哼冷笑连连，再不言语，似在默认六珠刈话意。释非也不善道：“是啊，往后的日子，汝务必要小心谨慎才是。”
六珠刈并不在意他们的威胁，不冷不热道：“所以汝等不再抱怨了吗？”分别看了二人一眼，不见动转，才接着道：“那开始讨论正事吧。炼违天，汝说话。”
炼违天六如法身遂上前凄惶道：“吾无话可说。”
释非见他如此神情，哼笑道：“狡诈啊！罢了，有话直说，赦汝无罪。”
炼违天闻言，才收起悲伤，说道：“为撑开灵山，普通魔道兵旃损失过半，新的神像还未祭炼完成。四柱神煞之一也被沉神殿下枭首，尚未修复，吾也无法。”
润心听了拍手叫好道：“沉神真是好样的，临死前还不忘给魔界添乱，这任性究竟源自何处？”
六珠刈不理他，再问炼违天道：“最快需要多久？”
炼违天默想片刻，答道：“抬山终究不是除根之法，攻山才是上策，若能给吾半载光阴，吾可让四柱神煞轮流攻穿此山，届时便能畅通无阻。”
释非闻言沉吟道：“这确是长远之计，只是汝能保证人间的蠢辈们不会再移另一座灵山来吗？”
炼违天被一提醒，眼睛瞪得滚圆，随即恢复平静道：“那便作罢。若再开出一条供魔军进出的通道，最快也需三日。”
六珠刈语出惊人道：“无需如此，让吾一人出行即可。”
释非与润心同声道：“何意？”
六珠刈道：“吾一行人间界，却在东方天际感应到一股不属人类的气息，这股气息稍现即隐，似有意吸引吾之注意，看来不失为一个契机。”
润心不屑道：“难道汝要吾辈低下高贵的头颅，向外族求援吗？”
六珠刈道：“非是求援，是交易、互利、互惠，何乐而不为？”
润心仍旧不服，转向释非，道：“汝如何看法？”
释非沉吟良久，最终说道：“这回，吾支持灭轮。”
润心闻言生气道：“那吾无话可说了。”
六珠刈便对炼违天道：“下去准备吧，吾稍后便行。”随即带领麾下回转。三圣会晤遂告完结。