李元吉已经成年，近几年武艺大增，一柄马槊使得尤为精湛。
李渊觉得也该让他随军历练一下，就让李元吉随李世民一同前往洛阳。
武德三年七月二十一日，李世民率军到达洛阳西的新安县。
他派前锋罗士信率先头部队围困慈涧堡，王世充亲率三万军队前去救援慈涧。
此时的王世充，已经废去隋皇泰小皇帝杨侗，自己登基称帝，国号为郑。
李世民出征刚走，观音婢便发现自己又有了身孕，两年多的时间内，观音婢怀上了第三个孩子。
在身体不适的情况下，观音婢仍在牵挂着出征在外的李世民。
出征之前，她虽然殷殷交代让李世民不要轻身涉险，但是她知道李世民的脾气，这让她对李世民仍不放心。
临别之时，李世民向观音婢保证得很好，但一到了两军阵前，李世民便犯了旧毛病，把观音婢的话早就抛诸于脑后。
王世充的军队刚到达慈涧堡，李世民便如在河东浍州时一般，率十几名骑兵到阵前查看敌情。
李世民率人绕慈涧堡四周查看，边看边对堡上指指点点，将堡内的数万王世充军队视同无物。
也许是李世民的行为惹恼了王世充，忽然之间南门和西门大开，从堡内驰出数百骑。
跟随李世民的护卫怕大王有所闪失，急忙对李世民道，“大王，敌兵势众，我等是否赶快离开？”
李世民呵呵笑道，“假如现在就走，我等在前面逃，敌军在后面追，那岂不是落荒而逃。尔等勿慌，让彼等见识一下本王的厉害。”
倾刻之间，敌军数百骑便靠近李世民等人，对李世民等人形成包围之势。
李世民取下背上霹雳神弓，一催战马领先冲向敌军，十几人左右驰射，瞬间便有数十名敌军应弦而毙。
敌军骑兵见李世民等人神勇，前冲的势头为之一窒。
李世民见敌人骑兵慢了下来，他对身边的护卫道，“跟着本王准备向西冲，要不然等一会儿彼等形成合围，我等便成了活靶子。”
说完，李世民双腿一夹马腹，领先向西驰去，边向前疾驰边搭弓射箭，迎面之敌又有数人落马。
李世民看到，一名敌将正在指挥属下对李世民等人进行合围，他狠狠用手在马后击了一掌，跨下黄骠马加速向那名敌将驰去。
那黄骠马也是一匹宝马，瞬息间便冲到敌将面前，敌将挺槊来刺，李世民用八棱乌金精钢槊将敌槊格开，紧接着便挥槊向对方马头上击去。
那马受到重击，轰然便倒，李世民趁势探左手抓住敌将腰间革带，风驰电掣间便将敌将掳去。
李世民将敌将横放于马鞍前面，那敌将还想挣扎，李世民用手按住，口中警告，“老实呆着，否则本王一槊将你脑袋打开花。”
敌将不敢再动，李世民将槊举向空中，向拦截的敌军士卒高声喝道，“再有拦阻者格杀勿论。”
被李世民掳去的是王世充军中的左建威将军燕琪，乃是一名正三品的武将。
敌军士卒见转眼之间数十名同伙为箭所毙，为首的将军又被对方所擒，一个个生出怯战之意，听到李世民高声断喝，无人再敢靠前。
李世民以槊轻击马腹，黄骠马疾向前冲，十几名骑兵两旁护卫着李世民，扬起一阵烟尘，携着被俘的左建威将军燕琪向西扬长而去。
李世民一行回到唐营寨前，已是满面尘灰不可辨认。
守门士卒喝问，“来者何人？”
李世民止住坐骑，摘下战盔，弯起胳膊，用衣袖擦去脸上的灰土和污渍，对守门士卒道，“我乃秦王。”
守门士卒见是秦王李世民，方才打开营寨大门放他们进入。
第二日，李世民亲率步骑五万进军慈涧堡。
王世充初一交手，便损失一名大将，已是挫了锐气。
如今李世民率大军到来，王世充见慈涧堡无法长期据守，于是下令全军撤出慈涧堡，带兵返回洛阳。
王世充撤出慈润堡以后，李世民与属下将佐议定攻打洛阳的方略，仍然采用围而不攻的策略。
李世民的想法是，先收附王世充所属的河南州县，最后让洛阳成为一座孤城。
李世民派行军总管史万宝，驻扎于洛阳南的龙门；
派将军刘德威，从太行东围困河内郡；
派上谷公王君廓，于洛阳东巩县洛口仓断其粮道；
派怀州总管黄君汉，攻击洛阳东北的回洛仓城。
李世民率领大军驻扎于洛阳北面的邙山。
从而对洛阳形成合围之势。
八月，黄君汉攻下回洛仓城，刘德威占领怀州。
王世充的洧州长史张公谨献州城来降。
邓州土豪绑缚王世充的邓州刺史，全州来降。
九月，王世充显州总管田瓚，带领所部二十五州来降；王世充尉州剌史时德睿，帅所部杞、夏、陈、随、许、颍、尉七州来降。
自此以后，王世充所属河南州县来降者络绎不绝。
李世民征讨刘武周时，刘武周属下将军有数人投降李世民，后来这些人有不少又叛逃而去。
屈突通、殷开山疑心尉迟敬德叛逃，便将他囚禁起来，并对李世民道，“尉迟敬德骁勇绝伦，有万夫不挡之勇，如若逃走为别人所用，必为后患，不如将其杀了。”
李世民不同意屈突通、殷开山的建议，对二人道，“尉迟敬德如若想叛逃，早就逃走了，那会等到今日？”
李世民命人放了尉迟敬德，将他请到自己帐中，对尉迟敬德道，“蒋国公屈突通，也本是前朝降将，他将尉迟将军囚禁也并无恶意，只是期待能够与将军共同开创大唐万世基业。还望尉迟将军能够体谅。”
说罢，李世民取出一箧黄金，递与尉迟敬德，“如若尉迟将军认为小王不才，真想离去的话，小王以此金相赠，将军拿去作为盘缠。让小王一表曾经共事之情。”
尉迟敬德乃是忠直之人，言语不多，心却赤诚，见李世民以诚相待，感激地道，“敬德感谢大王知遇之恩，定当誓死相报。”
就在九月，一日李世民率五百精骑登上魏宣武帝陵，查看战场地形。
王世充率领步骑上万人前来突袭，瞬时将李世民等人合围其中。
王世充属下骁将单雄信，跃马挺槊直接向李世民冲杀过来，尉迟敬德从一旁杀出，向前拦截。
单雄信与尉迟敬德交战不及两合，即被尉迟敬德横刺坠落马下。
单雄信乃是王世充属下第一勇将，当年在瓦岗寨中与秦叔宝、程知节齐名。
王世充军队见单雄信不到两合即被尉迟敬德击败，纷纷生出畏怯之意。
尉迟敬德拨马回到李世民跟前，问道，“大王，接下来我等怎么办？”
李世民用手指了指远处唐军的营寨，“我等一起杀出去。”
尉迟敬德在侧翼保护着李世民，五百骑兵一起向北冲杀，瞬间便杀出重围。
李世民勒住马看着身后的敌军，微笑着对尉迟敬德道，“敢不敢一起再杀回去？”
尉迟敬德好像未杀过瘾，朗声笑道，“怕什么？”
李世民、尉迟敬德再次率骑兵杀回敌阵，勇帅猂将，豪气干云，联袂冲杀，如入无人之境。
蒋国公屈突通以为李世民遇险，率大军从营中杀出，王世充的军队本来就已经溃不成军，屈突通的大军赶到，上万士卒已没了斗志，纷纷束手就擒。
王世充仅率小部骑兵逃脱，被唐军斩首千余级，俘获步兵六千，擒获冠军大将军陈智略。
得胜归来，李世民对尉迟敬德道，“将军说过誓死想报，没想到会报得如此之快。”
为奖励尉迟敬德的军功，李世民再赐他黄金一箧。
从此之后，李世民对尉迟敬德宠遇日厚，成为李世民身边形影不离的勇士。
此年以后数月，李世民对洛阳仍然围而不攻，而是攻略、收附洛阳周边州县。
当时，王世充太子王玄应镇守洛阳东边门户虎牢关。其所辖荣州、阳城、嵩州、汴州，先后皆降。王玄应听说诸州皆已投降唐军，心中恐惧，放弃虎牢关逃回洛阳。
十一月，李世民命金州司马李大亮攻樊城，攻占王世充属下沮、华二州。
十二月，王世充所属许、亳等十一州皆向李世民请降。
到武德三年年底，洛阳已成孤城一座。
王世充派他的侄子王琬，联络窦建德，窦建德当时占有山东、河北多处州县，自称夏王。
王琬向窦建德晓以唇亡齿寒的道理，对窦建德道，“如若唐军攻下洛阳，则郑亡，夏不能独存矣。”
窦建德属下多赞同王琬所说，于是窦建德派使者赴洛阳，答应王世充双方结盟，同意出兵援救洛阳。
王世充、窦建德谋划得很好，却没有想到，窦建德此来等于是自投罗网。
窦建德本打算，通过援助王世充解自己之困，结果却被唐军生擒。